2022年最佳客户关系管理软件

在过去的几年里，世界发生了很大的变化，你的业务也可能随之改变。特别是在通信领域，随着销售队伍的采用，已经发生了巨大的变化混合动力工作模特和许多顾客仍然限制他们面对面的交流。数字通信渠道已经取代了传统渠道，而且没有回头路。现在比以往任何时候都更需要客户关系管理(CRM)系统。

即使你已经有了客户关系管理，可能是时候升级到更适合现代商业风格的客户关系管理了。一个合适的客户关系管理不是简单的联系跟踪通过对您的员工与每个客户的每一次交互保持完整的审计跟踪。这可以包括从客户的初次购买，到支持的电话和电话的内容，到区域销售代表的会议或电话记录。CRM系统允许您在需要时跟踪、分析和显示这些数据，通常包括与其他软件系统的集成。

这里我们收集了我们测试过的最好的客户关系管理服务。看看我们下面的推荐，然后是你需要知道的关于选择适合你的客户关系管理软件的一切。

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什么是客户关系管理软件?

客户关系管理软件可以帮助你跟踪联系人，培养他们，建立客户忠诚度和重复销售。一个好的CRM可以通过智能软件集成将其收集的信息提供给其他业务平台。通过这种方式，客户关系管理成为您如何管理客户旅程的中心，从第一次营销接触，到完成销售，再到下一次约定。

一些非常小的企业可能会尝试使用电子表格来模仿客户关系管理的功能。然而，这种自制的解决方案只提供了客户关系管理所能提供的功能的一小部分，而且它非常麻烦，一旦客户列表超过100个，您就会感到沮丧。

最好的客户关系管理解决方案不仅比电子表格更容易使用，而且不仅仅是保留用户和联系信息。它们还使流程自动化，例如动态创建日历事件、设置预约提醒、对销售渠道进行优先级排序以及自动识别新的销售机会。他们甚至可以根据成功的可能性对机会进行排序。使这成为可能的是集成您的其他客户数据，以便CRM能够访问它，例如与您的交互帮助台．

这些信息是一个充满机遇的金矿。它允许您确定追加销售或交叉销售的前景，将现有客户转换为新产品或服务，针对新的营销，或跟踪发票。该软件也是一种防故障措施，因为它可以防止多个销售人员追逐同一个潜在客户。选择正确的客户关系管理软件可以极大地提高团队的绩效协作在提高生产率的同时，它还增加了销售额。

在CRM中采用AI对收入的影响

近年来，CRM增长的一个关键领域是在领先的CRM平台中加入人工智能(AI)。包括Salesforce和微软在内的供应商正在构建自己的AI引擎，以增强他们的CRM能力。还有一些公司正在与IBM的沃森等公司合作，将人工智能的好处整合到它们的产品中。这些功能将显著提高任何CRM分析数据的能力，并从各种客户交互中得出新的见解。

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知道你在买什么

选择客户关系管理是一项重要的投资。了解你的销售人员是如何操作的，了解可以帮助他们的功能，这是你定价决策需要开始的地方。只有知道自己需要什么，然后将其与适当的定价层进行匹配，你才能得到最好的交易。但除此之外，还有一些问题。

例如，最初的设置和培训可能会消耗大量预算。升级和持续支持也是如此。将该软件与现有系统集成可能需要额外的设备。CRM工作流是否意味着销售或客户服务团队将需要新的个人电脑、智能手机或平板电脑?这些成本会迅速增加。

此外，许多CRM供应商正在将他们的产品扩展到客户关系以外的各种领域。他们正朝着端到端管理销售生命周期的方向发展，客户关系管理代表客户旅程。工具越扩展，您需要进行更多的定制才能使其为您工作。这就是为什么仔细评估这些产品是如此重要。

与任何软件一样，利用免费试用是很关键的。无论你读了多少评论，看了多少演示，你都beplay手机官网下载无法完全理解CRM软件是如何工作的，除非你自己使用过它。一定要让来自不同部门的同事也尝试这个软件，这样你就可以了解它在不同情况下的成功程度。

大多数供应商提供至少14天的试用期(这相对较短;30天更好)。包括Apptivo CRM、Insightly CRM和Zoho CRM在内的一些公司提供免费套餐，尽管功能或用户有限。这些既可以作为小公司的全职解决方案，也可以作为大公司的长期试验。

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客户关系管理在您的兵工厂中的位置

我们在CRM解决方案中看到的一个持续趋势是整合到更大的产品生态系统中。有些产品，比如备受推崇的Zoho CRM，不仅仅是其生态系统中的旗舰解决方案套件，它们还为供应商提供的其他解决方案设置了模板。例如，Base CRM，曾经是一个著名的独立解决方案，被Zendesk收购并转化为Zendesk Sell，这是一个更集成的解决方案，可以为Zendesk令人印象深刻的客户支持驱动的SMB解决方案提供支持。

Freshsales CRM同样提供了轻量级、简单的以smb为中心的CRM解决方案，同时提供了扩展的功能。这包括提供集成、工作流自动化和销售智能功能。Freshsales CRM还与Freshcaller和Freshdesk解决方案很好地同步，为使用这些解决方案的企业提供了明显的便利。

其他CRM解决方案，如Sales creation，已经改进了它们的用户界面，使用户能够切换到特定的业务流程。销售创造使得在市场营销、销售和服务之间切换成为可能，作为一个运行CRM各个方面的更动态的控制中心。

中小企业需要在客户关系管理解决方案的选择上打持久战。处于成长期的公司或寻求扩张的业务应该开始分析哪些整合在未来是有意义的。

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给你的销售人员他们需要的

要做出一个好的客户关系管理选择，最困难的部分是了解产品的功能和销售人员的实际需求。销售是一个艰难且节奏快的职业，这意味着你的员工可能会因为你购买的帮助他们的工具而感到负担。这将降低采用率，所以在使用更多技术之前，你需要了解他们需要什么。

人们很容易放弃这些功课，而只是简单地购买一个大的、全面的CRM软件包，只是为了访问每个功能。但是这种方法几乎肯定会花费你更多的时间和金钱，同时可能提供比你预期的更少的灵活性。这是因为这些大型CRM软件包通常是平台而不是工具。他们宣传的众多特性是与大量第三方解决方案提供商集成的产物，而不仅仅是您可以打开的选项。第三方集成不仅意味着增加授权费用，还意味着新的成本。

更好的方法是首先了解您的员工将如何使用该软件。考虑一下您的团队目前使用的工具以及他们遵循的流程。弄清楚这些任务如何映射到你正在评估的CRM软件。考虑一下最常见的任务是什么。例如，如果一个工具迫使用户每次想要记录通话或电子邮件时都要浏览菜单和子菜单，那么这个工具将使他们的工作复杂化，而不是简化。越来越多的CRM工具将电子邮件和销售体验结合到一个单一的智能收件箱或集中仪表盘视图中，无需离开CRM工具就可以管理所有或大部分日常通信和任务。

公司与客户互动的方式正在迅速改变。大多数客户仍然希望通过电子邮件与你互动，但社交媒体正迅速成为与客户互动的一种改变游戏规则的技术。了解你的公司是如何通过电子邮件与客户互动的，确保你的客户关系管理软件是这种关系的补充，而不是阻碍它。一个全面优化CRM应该自动从电子邮件交互中捕获数据，而不是强迫员工手动操作。

一旦您从销售团队的角度查看了需求，就可以反过来考虑您的客户。甚至可以进行在线调查或小组讨论。他们最好的销售体验是什么?一旦你知道了这一点，你就可以调整你的客户关系管理。

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高质量数据至关重要

数据质量应该是裁剪过程的一个关键焦点。您需要关注来自CRM内部的客户信息和从其他系统导入的支持数据，例如财务或服务台票证。确保该数据是“干净的”，意味着它需要以适当的导入格式进行验证，并直接针对CRM的查询。

一个研究(在一个新窗口中打开)出版于2022年有效性(在一个新窗口中打开)调查了全球600多家使用crm的组织。当被问及CRM数据如何影响销售时，75%的受访者表示，糟糕的数据使他们的公司失去了客户。另有44%的人估计，他们的业务年收入至少损失了10%，直接原因是糟糕的CRM数据(见下图)。

低质量CRM数据对年度收入的估计影响

确保良好的数据质量需要测试和时刻保持警惕。您需要在系统上运行定期和可重复的测试。根据您的员工规模和您的CRM投资，Validity报告建议您还应该考虑任命一个数据管理专业人员来领导保持您的CRM数据的整洁。这个人应该管理整个数据流，不仅包括你的CRM，还包括任何与之相连的应用程序。他们还应该处理全面的数据管理任务，包括自动化数据工作流、数据保护和备份．如果你觉得将来会有这样的雇佣，你应该尽早把他拉进来，最好是在你购买任何东西之前的评估阶段。

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保持简单和支持

复杂性是CRM采用的常见障碍。我们在这里回顾的一些CRM产品宣扬“高度可定制的界面”。这不仅仅意味着简单地改变外观。除了数据收集，CRM的下一个最重要的功能是作为工作流中心。这意味着你可以决定你想要收集哪些数据，谁应该提供这些数据，他们什么时候应该在你通常的销售流程中提供这些数据，以及数据应该在哪里结束。

在此过程中，您可以重新配置您的CRM界面，只显示完成这些步骤所需的工具和功能。其他一切都可以留在后台，直到需要的时候。要使您的CRM达到这一点可能需要大量的工作，并不是所有经过测试的产品都能做到这一点。但是，利用深度可定制性是确保CRM实例尽可能易于使用的最有效的方法之一。这是成功领养的第一步。

另一个极端是当事情出错时该怎么做。无论是软件bug还是使用某个特性遇到了困难，你都需要一个快速响应的支持团队。如果你有SLA，你可以将其作为SLA的一部分，但如果你没有，那么你需要自己进行验证:

• 确保了解与您的定价层相关联的支持级别，以及是否可以修改它。

• 研究提供者的支持论坛。你要检查被问到的问题种类，以及需要多长时间才能得到答复。

• 查看DIY资源。如果有支持网站，是否有针对某些问题的自助服务工具?如果有的话，一定要看一遍，看看效果如何。搜索知识库，查看包含哪些类型的文章以及通常的格式。确保这些内容对你有帮助。

• 调查产品的培训选项。复杂的工具通常需要一定程度的培训，所以要了解您的服务供应商提供了什么。现场培训是你唯一的选择，还是有在线资源，如组织良好的博客、视频和录制的网络研讨会?

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优先考虑机动性

一定要仔细观察CRM解决方案的移动应用程序。这应该是一个独立的应用程序，而不仅仅是一个移动“功能”(这几乎总是意味着桌面网站的移动优化版本)，你也不应该被要求为它支付任何额外的费用。移动设备与台式电脑或笔记本电脑完全不同。员工使用它们的方式不同，软件呈现它们的方式也不同，这意味着涉及它们的业务流程将表现得不同。

确保您选择的CRM软件能够支持您的团队使用的移动设备平台。你们是为每位员工提供iPhone，还是为员工提供自带设备(BYOD)的环境，这必然意味着要支持多个平台?接下来，仔细评估应用程序可以做什么。有些应用程序提供销售渠道或联系人的只读视图，但在你回到电脑前不让你更新。另一些则提供无缝响应的体验，让你在移动设备上做任何你在电脑上做的事情。在你和你的团队以日常的方式使用移动应用程序之前，不要承诺使用CRM软件。对于许多中小型企业及其代理来说，CRM应用程序的移动组件可能比桌面版本更重要。

许多CRM供应商直接迎合移动员工的需求。这些应用程序功能齐全，具有响应式网页设计和布局，致力于移动体验。如果你的销售团队不使用笔记本电脑，而是使用平板电脑和智能手机，那么你就需要为他们提供所需的工具，这类应用就符合要求。

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与现有系统集成

更大的CRM平台，如Salesforce，拥有巨大的特性栈，这些特性以模块的形式出售，每个模块都有大量相关的特性。如果特性是您所需要的，那么您可以通过访问正确的模块集来配置整个解决方案。但是，如果你的销售人员缺少了一些东西，或者他们更喜欢使用其他的东西，你可能需要使用第三方供应商的软件来填补空白。在这一点上，客户关系管理与其他软件平台集成的好坏是关键。

整合有两种基本形式。最简单的是，如果CRM系统或您试图连接到的系统支持作为“本地”集成的另一个系统。这意味着该公司有一个预先构建的集成模块，您可以下载并根据需要使用。在这里，您将获得最好的运气，因为许多公司预先为NetSuite或Salesforce等公司构建集成。

另一种方法是滚动自己的积分。如果两个系统都有一个开放的应用程序编程接口(API)，这是最容易的。这里最常见的标准是具象状态传输(REST)。使用REST API，您可以让开发人员为您构建自定义集成。这个选项当然提供了最大的灵活性和自定义，但它也会增加很大的成本，这取决于您的编码才能的水平。

还值得查看您正在考虑的任何第三方软件，或者您已经在使用的任何软件，看看是否有从该方面可用的集成。也许你已经有了喜欢的电子邮件营销软件，或者你想连接你的云存储服务，领导管理工具，或客户服务管理平台。正如我们所提到的，你会希望能够连接你的电子邮件帐户，也许还有你的日历。

与CRM进行增值集成的另一个极好的例子是您的产品支持或帮助台平台。除了销售人员之外，您的产品支持专业人员可能与您的客户有最直接的接触，他们在即使是一个简短的交谈过程中收集到的信息对销售人员来说也是无价的。一条产品线的问题可能意味着另一条产品线的促销机会。

底线:仅仅知道你的CRM支持第三方集成是不够的，即使在你购买的开始。集成的深度可能相差很大，因此您至少需要对您希望销售人员和客户现在和将来获得的体验有一个半准确的理解。慢慢来，尽你所能把事情安排好。您将大大降低部署失败的可能性，同时让您的员工对新系统感到兴奋。

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保护你的客户关系管理数据

当您在处理销售渠道和客户数据时，要确保安全是最重要的——特别是如果您使用的是SaaS CRM解决方案(这意味着您的客户数据有很大一部分(如果不是全部的话)驻留在云中)。您应该熟悉公司的安全要求。如果您的CRM软件允许您选择密码，但在有人更改密码时不生成审计跟踪，或者不允许您为每个用户定义访问控制，那么这就是一个警告信号。客户数据是一种极有价值的商品，尤其是现在客户更不愿意放弃它。保护它不仅仅是维护隐私;这是关于保护直接影响你的底线的有利可图的关系。

整合在这里发挥了作用，但主要是关于研究。您可以确保所选择的CRM软件可以与尽可能多的当前IT安全软件集成，例如您的身份管理系统例如，这样您的员工就可以利用单点登录身份验证。但比这更重要的是做作业。这意味着深入研究供应商的服务水平协议(SLA)，确定数据的确切位置，谁负责数据的安全性，以及如果出现问题会发生什么。做一些谷歌冲浪，看看这个供应商过去是否被入侵过——如果他们被入侵过，他们的回应是什么——这是另一个很好的指标，可以显示您正在将数据输入到什么地方。

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我们如何测试顶级crm

在这篇综述中，我们测试了目前市场上最流行的17个CRM软件包。其中有几家没有通过这次的测试，但其中包括Apptivo CRM、Freshsales CRM、HubSpot CRM、Insightly CRM、Less恼人的CRM、Pipedrive CRM、Sales Creatio、Salesforce Sales Cloud Lightning Professional、Zendesk Sell和Zoho CRM。我们已经努力评估这款CRM软件与上述标准的头脑，所以检查每一个评论，找出适合你的软件包。beplay手机官网下载每个人都有自己的优点和缺点。有些更适合中小型企业，而另一些则拥有更广泛的电子邮件营销能力。有些CRM系统易于开箱即用，具有简单的导航和标准的工作流程。另一些则提供更深入、更复杂的定制。有些非常便宜，而当你开始升级层级、扩大销售队伍或增加高级功能时，另一些则相当昂贵。

我们的前三名仍然是Apptivo CRM、Sales Cloud Lightning Professional和Zoho CRM，这些服务以平衡的功能集和周到的集成功能赢得了我们的编辑选择奖。然而，并不是所有的客户关系管理解决方案都能满足所有的业务需求，所以有必要对整个行业进行调查，并尝试新的产品，如Capsule CRM或Zendesk Sell(前身为Base CRM)。新的解决方案可以带来适量的创新来吸引中小企业的注意力。最后，企业的需求、销售团队的规模和范围之间的平衡，以及公司如何与客户打交道，将决定企业最佳的CRM解决方案。

更多关于联系客户的信息，请查看最好的电子邮件营销软件，最好的小企业客户关系管理软件,最好的领导管理软件．

莫利·麦克劳克林和罗布·马文对本文也有贡献。